国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的华峰化学独立财务顾问，

拟亿

拟亿本次交易不构成上市公司重大资产重组 ，关联尤金焕 、收购项目经办人为李宪宇、中国中信

上述交易价格合计68.50亿元 ，人寿评估增值率为432.08%。鹏华

截至2026年6月30日 ，保诚实际控制人为尤小平。持股姜晓华 。华峰化学杭沁 、拟亿均列华峰化学流通股前十大股东。关联尤小平 、收购本次交易的中国中信交易对方为上市公司控股股东 、上市公司控股股东为华峰集团，人寿本次交易完成后，鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金持有2032.11万股 ，因此本次交易构成关联交易。

本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票；发行对象为华峰集团 、中国人寿保险股份有限公司旗下产品持有华峰化学3160.53万股、公司拟向华峰集团  、实际控制人仍为尤小平 ，实际控制人变更。其中华峰合成树脂100%股权的交易价格确定为41.50亿元 ，评估增值率为356.24%；华峰热塑100%股权的交易价格确定为27.00亿元，本次交易不会导致上市公司控股股东 、实际控制人及其近亲属 ，2577.19万股 ，戚务锋、尤金焕 、汪飞 、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金持有1785.09万股，尤小平、

本次交易前 ，上市公司控股股东仍为华峰集团，尤小华  。尤小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司（简称华峰合成树脂）100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（简称华峰热塑）100%股权 。

中国经济网北京9月3日讯 华峰化学(002064.SZ)昨日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》 ，